Инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум - это один из документов, разработка которого связана с привлечением дополнительного финансирования для ведения и развития бизнеса компании.

Меморандум и бизнес-план
Эти два финансовых документа похожи между собой и используются для близких целей - привлечения финансирования, однако между ними есть и существенные отличия.
В и.м. гораздо полнее, чем в бизнес-плане, обрисованы условия реализации инвестиционного проекта, дана более полная информация о юридическом лице и описана его внутренняя и внешняя среда.
Обычно и.м. направлен на конкретного инвестора и имеет цель наиболее полно описать для него проект. И.м. - это попытка дать инвестору все интересующие его сведения, на основании которых можно безопасно инвестировать средства. Таким образом, и.м. - это документ о компании, а не о бизнес-проекте.
Отличия и.м. и бизнес-плана:
и.м. описывает фирму максимально полно, не ограничиваясь конкретным бизнес-проектом;
и.м. создается для внешних пользователей информации;
этот документ используется для привлечения дополнительного финансирования;
он рассылается ограниченному кругу лиц.

Что содержится в нем
В этом документе должны содержаться следующие сведения:
максимально полное описание компании: ее финансовое состояние, схема налогообложения, рыночные условия, в которых она действует, ее финансовые результаты и перспективы и т.п.;
история компании, сведения о проведенных ею сделках, о ее репутации и авторитете;
данные о дочерних компаниях, филиалах, подразделениях головной фирмы;
анализ структуры акционерного капитала;
необходимые пояснения и т.п.
Если перед компанией стоит необходимость привлечения крупного инвестирования, поиска стратегического инвестора, партнера или совершения другой крупной финансовой сделки, то разработка и.м. становится для нее необходимостью.
Наша компания предлагает свои услуги по разработке и.м. Мы создадим надежные и объективные финансовые документы, которые заинтересуют потенциальных партнеров вашей компании, дав им наиболее полное представление о перспективах наших клиентов и их финансовой стабильности.

 Разработка инвестиционного меморандума

Компания «Финансы и кредит» осуществляет разработку и.м. для своих клиентов. Имея профессионально выполненный документ, любой из наших клиентов может предъявить его своим потенциальным инвесторам. И.м. – важный документ для развития предприятия.

И.м.– документ, содержащий всю необходимую информацию о проекте, с помощью которого потенциальный инвестор может оценить привлекательность проекта, рассмотреть целесообразность инвестиций в данную компанию.

На основе бизнес-плана, который ориентирован на менеджеров, осуществляющих проект, инвестиционный меморандум содержит информацию, необходимую инвестору.

Поскольку компетенция потенциальных инвесторов различна, и.м. должен быть подробным и понятным для любого адресата. Главное, что инвестор желает почерпнуть: выгодно ли ему сейчас финансировать данное предприятие, сколько средств требуется вложить и на каких условиях.

Инвестора в первую очередь интересуют следующие разделы инвестиционного меморандума:

Деловая репутация предприятия;

Прогноз спроса на продукцию компании, основанный на маркетинговых исследованиях;

Уровень менеджмента, квалификация персонала;

Текущее финансовое состояние предприятия;

Обоснованность и достоверность затрат по проекту;

Прогнозируемый уровень его доходности;

Риски, характерные для данного проекта, степень его чувствительности к внешним факторам;

Значения ключевых экономических показателей эффективности проекта: чистая текущая стоимость, индекс прибыльности, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости.

Особенность и.м. - рассмотрение инвестиционных рисков, указание заинтересованных сторон и предложение структуры сделки с потенциальным инвестором. Заявка на инвестирование, которую обычно направляют в кредитную организацию- вариант инвестиционного предложения.

Стоимость составления меморандума от 5 до 15 тыс. $ в зависимости от объема работ.

Консультанты компании «Финансы и Кредит» готовы подготовить инвестиционный меморандум  в соответствии с  конкретными требованиями Заказчика. Цена на инвестиционный меморандум согласовывается индивидуально.

По всем вопросам вы можете звонить по телефону: (495) 662-87-36 (многоканальный); либо отправить заявку на e-mail: